境外融资业务
多年来，嘉源已助力众多中国企业通过发行H股、N股、红筹股、境外债券等实现境外上市和融资，涉及的境外证券交易所包括香港联交所、纽约证券交易所、瑞士证券交易所等。嘉源在境外资本市场法律服务领域的业绩表现多年居于市场前列，为众多具有代表性和行业影响力的企业境外上市项目提供法律服务。嘉源香港分所于2020年完成本地化，拥有香港本地律师事务所执业资格，可在境外发行项目中同时提供中国境内和香港本地法律服务，并撰写招股说明书。
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主要服务内容
设计和论证项目整体交易方案
对境外融资和交易涉及的境内监管和报批事项提供可行性建议
开展法律尽职调查、揭示存在的法律问题并协助处理、规范
起草、审核、修改协议、承诺等文件
起草章程、议事规则、其他内部制度、信息披露文件
协助建立健全法人治理结构，规范三会运作
出具法律意见书及交割法律意见书
协助与监管机构沟通
答复监管机构的反馈意见
提供律师见证
其他相关法律服务
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代表项目
- 华润医药集团红筹上市（2016年）
- 中国中车发行H股可转债（2016年）
- 广发证券公司H股上市（2016年）
- 招商证券公司H股上市（2016年）
- 中国交通建设H股上市，央企第一例H股整体上市项目（2015年）
- 温州康宁医院H股上市，第一例精神病专科医院上市（2015年）
- 中国铁建分拆中国铁建高新装备股份有限公司H股上市，第一例A加H上市公司分拆下属企业H股上市的项目（2015年）
- 联想控股H股上市（2015年）
- 中信证券公司H股上市（2015年）
- 云南水务H股上市（2015年）
- 中国能源建设H股上市（2015年）
- 龙源电力增发H股（2015年）
- 中信集团通过中信泰富整体红筹上市，中国最大的红筹上市项目（2014年）
- 保利文化H股上市，第一家中国拍卖公司、剧院管理公司上市（2014年）
- 北京汽车H股上市（2014年）
- 天合化工红筹上市（2014年）
- 唯冠国际重组及反向并购TCL显示科技（2014年）
- 华电福新增发H股（2014年）
- 中原证券公司H股上市（2014年）
- 新天绿色能源增发H股（2014年）
- 中铝国际H股上市（2012年）
- 中国中铁先A后H上市，第一例先A后H的央企整体上市项目（2007年）
- 湖南有色H股上市，2006年新公司法发布后第一例H股上市项目（2006年）
- 中煤能源H股上市（2006年）
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专业人员
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- 研究
